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2021年家庭理財協議【標準版】

發布時間:2020-11-28
    隨著人們理財意識的增強,越來越多的人都逐漸開始家庭理財,也就是如此,很多理財公司應運而生。那么接下來大律師網小編給大家來介紹下家庭理財協議范本,希望有所幫助。

2021年家庭理財協議【標準版】

  甲方:___________________________

  乙方:___________________________

  公司地址:_______________________

  公司電話:_______________________

  傳真:___________________________

  根據有關法律、法規,本著平等互利的原則,甲、乙雙方平等協商,現就家庭理財咨詢服務的有關事宜達成以下協議,特訂立本協議書。

  一、甲乙雙方根據平等互利的原則,由乙方負責為甲方及其家庭提供私人理財咨詢服務。

  二、甲乙雙方簽訂本協議,甲方始成為乙方家庭理財俱樂部的會員,甲方有權享有本合同規定的各項權利。

  風險告知:在簽訂合同時,應明確合作的費用及支付方式,這樣才能避免后期因費用問題產生不必要的麻煩。

  三、合作的費用及支付方式

  甲方應按期繳納會員費。甲方加入家庭理財俱樂部首年會員費為_________元,會員費按年度一次性收取。

  從入會第2年起,按每月_________元交納會費,會費按年度一次性收取。收費時間為第1個年度交費的對應日。

  風險告知:應明確約定甲乙雙方各方的權利和義務,以免后期出現扯皮的情形,發生合同糾紛。
  再次溫馨提示:因合作方式、項目內容不一-致, 各方的權利義務條款也不一致, 應根據實際情況進行擬定。

  四、甲方的權利和義務

  1.甲方有權要求乙方為其設計制作符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭投資理財計劃書,并根據甲方和市場的變化,指導甲方及時調整投資理財規劃。

  2.甲方有權要求乙方根據家庭理財計劃書的要求,乙方定期通過電子郵件、傳真、電話、短信、信函等形式,提供甲方已經涉入市場的投資資訊(如股票、基金、外匯、黃金、郵票、金銀紀念幣、流通紀念金屬幣等的市場運行情況、政策變化以及某一投資品種的實時價格等)。

  3.參加乙方舉辦的家庭投資理財系列講座。

  4.可登錄乙方公司網站,在合同期限內享受家庭理財有關問題的咨詢與服務。

  5.可通過提前預約,與公司資深理財顧問面對面討論家庭投資理財問題。

  五、乙方的權利和義務

  1.乙方有義務在收到甲方完備的家庭背景資料后______個工作日內,為甲方量身定做符合甲方職業、生存階段、資產和收入狀況以及消費背景的家庭理財組合模型(即家庭投資理財計劃書)初稿。經甲方反饋意見后_______個工作日內,乙方將修正稿再次發給甲方,直至甲方認可。

  2.乙方根據甲方約定,定期通過電子郵件、網站、電話短信、傳真、信函等形式,為甲方提供已經涉入市場的投資資訊。

  3.甲方登錄_________網進行家庭理財咨詢,乙方應在2個工作日內(節假日順延),通過_________網予以回復。

  4.乙方有義務為甲方提供具體的投資建議。

  5.乙方有義務為甲方保守機密。

  6.乙方有根據本合同規定,收取會員費(即家庭理財咨詢費)的權利。一個年度終結,若甲方不再交納會費,乙方將終止對其的后續服務。

  四、本合同未盡事宜,甲乙雙方協商解決,若協商不成,甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機構申請仲裁或到乙方所在地人民法院提起訴訟。

  五、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。本合同經甲方簽字,乙方蓋章、乙方代表簽字后生效,具有法律效力。

  甲方(簽字):_________    乙方(蓋章):_________

  代表(簽字):_________

  _________年____月____日    _________年____月____日

  簽訂地點:_____________    簽訂地點:_____________

簽訂理財協議要注意什么

  1、債務人的身份資料(包括營業執照,作為借款合同的必備附件

  2、要明確約定借款利息。

  3、明確約定借款本息的還款順序 這是一項非常重要但又被忽視的權利。

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大律師網提示:范本有風險,使用需謹慎,法律是經驗性極強的領域,范本無法思考和涵蓋全國,最好找專業律師起草或審核后使用。

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